Operação da empresa de locação e gestão de frotas, controlada pela Volkswagen Financial Services, contou com a coordenação do Bradesco BBI, Crédit Agricole, XP Investment Banking e Itaú BBA
A LM Mobilidade, empresa de locação e gestão de frotas controlada pela Volkswagen Financial Services Brasil, realizou sua 12ª Emissão de Debêntures no mercado. A transação, no valor de R$ 1,25 bilhão, foi finalizada nesta quarta-feira (24) e é a 7ª captação de recursos feita pela companhia desde a sua incorporação à estrutura societária do Grupo Volkswagen.
A emissão foi realizada em duas séries em vasos comunicantes, permitindo que o volume total seja alocado conforme a demanda do mercado. A primeira série, com prazo de três anos, terá rentabilidade de CDI+ 1,30% ao ano; já a segunda, com vencimento em cinco anos, terá remuneração de CDI+ 1,50% ao ano. A coordenação da operação ficou a cargo do Bradesco BBI, Crédit Agricole, XP Investment Banking e Itaú BBA.
Segundo Leonardo Rocha, CFO da LM Mobilidade, “o sucesso desta captação reforça a capacidade da empresa de investir no crescimento sustentável da companhia, garantindo recursos para expansão, inovação e melhoria contínua dos serviços oferecidos aos clientes. Esse avanço permitirá ampliar sua presença nacionalmente oferecendo soluções de mobilidade”.
A Volkswagen Financial Services Brasil também comentou sobre a operação, destacando a importância da LM dentro do grupo. “Esta emissão demonstra o potencial de crescimento da LM Mobilidade e reforça o nosso compromisso em oferecer uma plataforma de mobilidade completa e inovadora para o mercado brasileiro”, afirma o Marcel Fickers, CFO da VWFS.
Rocha acrescenta que a operação evidencia a sólida reputação da empresa junto aos investidores. “O resultado desta emissão é um reflexo da confiança que o mercado deposita em nosso modelo de negócios e na nossa equipe, fortalecendo a nossa marca e nos dando respaldo para avançar em projetos estratégicos que beneficiem nossos clientes e acionistas”, concluiu.
Sobre a LM Mobilidade
A LM Mobilidade, uma empresa Volkswagen Financial Services, atua no segmento de mobilidade, com a gestão de frotas em todo o território nacional, por meio de filiais estrategicamente localizadas em diversos estados brasileiros e no Distrito Federal. Com mais de 40 anos de atividade e mais de 700 funcionários, a companhia é uma das principais referências em seu setor e conta com uma ampla gama de produtos e serviços, incluindo terceirização de frotas corporativas, assinatura de veículos, venda de seminovos e aluguel para motoristas de aplicativo.
Sobre a VWFS
A Volkswagen Financial Services Brasil (VWFS) é a mais completa plataforma de mobilidade do país, oferecendo soluções para todas as marcas do Grupo Volkswagen presentes no país e seus clientes, rede de concessionários e lojistas multimarcas. Dentre seus produtos e serviços, a VWFS oferece soluções para compra, financiamento, consórcio, assinatura, asseguração, locação e gestão de veículos e frotas por meio do Banco Volkswagen, Audi Financial Services, Ducati Financial Services, Porsche Financial Services, Consórcio Nacional Volkswagen, Volkswagen Corretora de Seguros e LM Mobilidade. A missão da VWFS é ser a chave para a mobilidade, atendendo às necessidades de posse, uso e pós-uso de veículos de seus mais de 800 mil clientes ativos no Brasil.
